PCA Patrimoine : cabinet de conseil en gestion de patrimoine – Paris | Nantes | Béziers | Angers
PCA Patrimoine :
cabinet conseil et gestion de patrimoine
Paris | Nantes | Béziers | Angers
Le contrat d’assurance-vie est un excellent outil pour transmettre un capital dans un cadre fiscal privilégié, même quand la transmission a lieu au profit de personnes qui ne sont pas héritières légales.
Placement souple, permettant aux épargnants de se constituer un capital disponible en cas de besoin, tout en préparant leur succession dans des conditions favorables.
La désignation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est très importante et c’est un droit personnel du souscripteur.
L’assurance-vie est un outil important dans la constitution d’un patrimoine et intéressant du point de vue fiscal et de la transmission. Panorama des contrats et supports possibles.
L’assurance-vie est le placement préféré des français. Il permet de constituer une épargne tout en étant un excellent moyen de transmission.
Obtenir un meilleur rendement pour que votre épargne soit dynamique ? Il n’y a pas de solution miracle, mais plutôt une série de règles à suivre.
Notre cabinet se positionne en tant que partenaire de confiance dans la préservation et la croissance du patrimoine de ses clients. Fort de ses nombreuses années d’expérience, notre cabinet s’engage à offrir des services innovants et personnalisés afin de répondre aux besoins financiers uniques de chacun de nos clients.
Notre équipe de professionnels, composée de conseillers financiers, fiscalistes, experts en investissement et gestionnaires de patrimoine, travaille de concert pour élaborer des stratégies sur mesure. Nous mettons l’accent sur la compréhension approfondie des objectifs, des valeurs et de la situation financière de chacun de nos clients, garantissant ainsi des conseils adaptés et pertinents.
Nous mettons notre expertise au service des particuliers et des dirigeants d’entreprises pour leur permettre d’optimiser leurs choix financiers en milieu complexe.
Notre approche pluridisciplinaire nous apporte cette vision à 360° essentielle à la prise de décision. La stratégie, l’organisation patrimoniale, la gestion des actifs financiers et immobiliers, l’accompagnement du chef d’entreprise… sont autant de sujets que nous traitons au quotidien. La transparence et l’éthique sont les piliers de cette approche.
La clé de notre activité se trouve dans notre capacité à anticiper.
En tant que cabinet indépendant, nous offrons une palette diversifiée de services, allant de la planification successorale à la gestion de portefeuille, en passant par l’optimisation fiscale. Nous nous efforçons d’intégrer les dernières tendances du marché financier et de rester à la pointe de l’innovation, afin de garantir des solutions dynamiques et évolutives pour nos clients.
Notre clientèle a fait le choix d’une équipe dynamique et expérimentée, convaincue que chaque situation est unique. Leur satisfaction est notre principale motivation. Nous mesurons notre succès à travers la réalisation des objectifs financiers de nos clients et la préservation à long terme de leur patrimoine. En travaillant main dans la main avec nos clients, nous créons des partenariats durables et contribuons activement à la construction d’un avenir financier solide et prospère pour chacun d’entre eux.
FIABILITÉ
DISPONIBILITÉ
OPTIMISATION
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MAÎTRISE DU RISQUE
Location meublée non professionnelle hors résidence services
PCA | 15, rue Eugène Flachat, 75017 PARIS – T. 09 86 33 33 36
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