PCA Patrimoine : cabinet de conseil en gestion de patrimoine – Paris | Nantes | Béziers | Angers

PCA Patrimoine :
cabinet conseil et gestion de patrimoine
Paris | Nantes | Béziers | Angers

LEXIQUE

OPCVM

OPCVM – Organisme de Placement Collectif de Valeurs Mobilières : entité qui gère des placements en valeurs mobilières (actions et obligations). Leur mission est de placer en valeurs mobilières (actions, obligations, monétaires, matières premières, immobilier,…) les fonds qui leur sont confiés et d’en assurer la gestion. Ils regroupent : les SICAV et les FCP. Les OPCVM comprennent :

les OPCVM actions,
les OPCVM obligations et autres titres de créances
et les OPCVM monétaires.

PCA Patrimoine,
cabinets de gestion de patrimoine

PCA Patrimoine est un groupe constitué de 4 cabinets de conseil en gestion de patrimoine situés à Paris dans le 17ème arrondissement, Nantes, Angers et Béziers.

Particulier ou professionnel, nous vous accompagnons dans la construction, l’organisation, le développement et la transmission de votre patrimoine.

Soucieux de vous délivrer un service personnalisé de qualité et sans surcoût, tous les conseillers en gestion de patrimoine de PCA possèdent de solides compétences ainsi qu’une forte expérience des différents aspects de la gestion de patrimoine.

Nous travaillons dans une approche globale de votre situation personnelle et professionnelle (financière, fiscale, juridique, civile et familiale). Notre mission consiste donc à comprendre et analyser précisément votre situation, à déceler les points forts et les éventuelles zones de vulnérabilité, à élaborer une stratégie patrimoniale et à vous apporter des solutions concrètes et gérées en cohérence avec vos objectifs.

Cette approche s’inscrit dans une perspective de relation de long terme entre vous et le conseiller qui vous est dédié, permettant ainsi de faire évoluer les solutions en fonction des changements de votre situation et de vos objectifs. Élaborer une stratégie patrimoniale le plus tôt possible est un gage de réussite pour atteindre vos objectifs !

Actualités...

Intérêt de la donation pour la transmission de votre patrimoine - PCA cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Le don manuel

Vous disposez de biens ou de liquidités et souhaitez donner immédiatement à vos enfants, petits-enfants ou pour anticiper la transmission en réduisant le coût des droits de succession et/ou pour soutenir vos enfants. Le don manuel peut être une bonne option. 2 conditions doivent être réunies : l’intention libérale de votre part et l’acceptation du donataire.

10 septembre 2024

Exonération plus-value résidence principale - Cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Location meublée non professionnelle hors résidence services

Que vous souhaitiez préparer votre retraite, diversifier votre patrimoine ou encore augmenter votre revenu disponible, la location meublée non professionnelle (LMNP) hors résidence services permet de répondre à vos besoins. Cet investissement s’inscrivant dans une perspective moyen/long terme, il est impératif de se munir de toutes les informations nécessaires afin d’éviter toute déconvenue.

3 septembre 2024

Donation- vente à un héritier - cabinet de conseil en gestion de patrimoine - Paris 17 - Nantes - Montpellier

Donation – vente à un héritier – précautions à prendre

Anticiper la transmission de son patrimoine est souvent recommandé, notamment pour des raisons fiscales. Cela peut se faire par le biais de donations démembrées ou de ventes au profit de ses héritiers présomptifs. Quelles en sont les conséquences civiles et fiscales ? Quelles précautions faut-il prendre avant de les mettre en œuvre ?

30 juillet 2024

OPCVM

PCA Patrimoine, cabinets de gestion de patrimoine

Le don manuel

Location meublée non professionnelle hors résidence services

Donation – vente à un héritier – précautions à prendre

PCA Patrimoine,
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