Expertise conseil
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Fonds communs de placements dédiés
Nous avons créés 3 FCP pour répondre au mieux aux attentes de nos clients.
Fonds de fonds, ils donnent un accès privilégié à l’ensemble des supports d’investissement du marché et aux meilleurs conditions en matière de frais de gestion (PART I) compte tenu de notre volume d’investissement. La réactivité des équipes de gestion assure l’optimisation de la performance des fonds et libère nos clients des contraintes de gestion.
Objectifs
- Rechercher la performance dans l’anticipation des tendances
- Optimiser le couple rendements, risques
- Se mettre à jour de nos obligations règlementaires Mifid II et PRIIPs
Profil Modéré
Approche patrimoniale moyen terme
Gestion flexible discrétionnaire
Niveau de risque SRRI
3 maximum
Objectif de volatilité
6% maximum
Horizon d’investissement
Minimum 3 ans recommandés
Conviction Equilibre
Approche patrimoniale moyen terme
Gestion flexible discrétionnaire
Niveau de risque SRRI
5 maximum
Objectif de volatilité
Entre 6% et 10%
Horizon d’investissement
Minimum 5 ans recommandés
Ambition Dynamique
Approche patrimoniale moyen terme
Gestion flexible discrétionnaire
Niveau de risque SRRI
6 maximum
Objectif de volatilité
Entre 10% et 15%
Horizon d’investissement
Minimum 8 ans recommandés
Fonds structurés
Gestion de trésorerie
Fonds en euros disponible.
Compte titres en RTO ou gestion sous mandat
Profil de risque personnalisé.
Epargne salariale
Nous accompagnons les dirigeants dans la definition et la mise en place de leur politique de rémunération différée.
Au delà de la réglementation, nous vous aidons à définir le mode de management qui vous convient le mieux.
- Plan épargne entreprise (PEE)
- Accord de participation aux bénéfices
- Accord d’intéressement
Retraite et prévoyance
La protection individuelle ou collective est un des sujets majeurs que nous abordons avec une approche personnalisée. Les solutions sont nombreuses, il s’agit de faire les bons choix au bon moment.
