Expertise conseil
Expertise conseil
Fonds communs de placements dédiés
PCA Patrimoine, cabinet-conseil en gestion de patrimoine, a créé 3 FCP pour répondre au mieux aux attentes de nos clients.
Fonds de fonds, ils donnent un accès privilégié à l’ensemble des supports d’investissement du marché et aux meilleures conditions en matière de frais de gestion (PART I) compte tenu de notre volume d’investissement. La réactivité des équipes de gestion assure l’optimisation de la performance des fonds et libère nos clients des contraintes de gestion.
Objectifs
- Rechercher la performance dans l’anticipation des tendances
- Optimiser le couple rendements, risques
- Se mettre à jour de nos obligations règlementaires Mifid II et PRIIPs
Profil Modéré
Approche patrimoniale moyen terme
Gestion flexible discrétionnaire
Niveau de risque SRRI
3 maximum
Objectif de volatilité
6% maximum
Horizon d’investissement
Minimum 3 ans recommandés
Conviction Equilibre
Approche patrimoniale moyen terme
Gestion flexible discrétionnaire
Niveau de risque SRRI
5 maximum
Objectif de volatilité
Entre 6% et 10%
Horizon d’investissement
Minimum 5 ans recommandés
Ambition Dynamique
Approche patrimoniale moyen terme
Gestion flexible discrétionnaire
Niveau de risque SRRI
6 maximum
Objectif de volatilité
Entre 10% et 15%
Horizon d’investissement
Minimum 8 ans recommandés
Fonds structurés
PCA Patrimoine créer des produits structurés sur mesure qui correspondent parfaitement aux attentes de chaque profil, niveau de risque, niveau de performance espéré, choix du sous-jacent…
Gestion de trésorerie
Pour la trésorerie stable de l’entreprise, notre cabinet-conseil en gestion de patrimoine peut, dans un environnement de taux extrêmement bas, accompagner le gain de performance avec une maîtrise absolue du risque.
Fonds en euros disponible.
Compte titres en RTO ou gestion sous mandat
Profil de risque personnalisé.
Epargne salariale
Notre cabinet-conseil accompagne les dirigeants dans la définition et la mise en place de leur politique de rémunération différée.
Au-delà de la réglementation, nous vous aidons à définir le mode de management qui vous convient le mieux.
- Plan épargne entreprise (PEE)
- Accord de participation aux bénéfices
- Accord d’intéressement
La protection individuelle ou collective est un des sujets majeurs que PCA Patrimoine aborde avec une approche personnalisée.
Les solutions sont nombreuses, il s’agit de faire les bons choix au bon moment.
